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2019年中国塑料包装行业为我国主要贸易产品，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元，市场发展前景广阔

时间：2020-05-14 访问量：1097

一、塑料包装行业市场产业链

塑料包装凭借重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势已成为包装产业中的生力军。目前，塑料包装现已被广泛应用于电子、食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品等行业和产品包装配套等行业。

我国塑料包装经过30多年的发展，已经初步形成种类齐全，具有相当技术规模和一定水平的行业，在包装市场中占有及其重要的地位，是中国塑料工业和包装工业中规模最大的领域之一。

塑料包装在我国已经有较长时间的发展历史，已经形成了较为成熟的产业链。塑料包装的上游行业主要为合成树脂和塑料助剂的提供商，无论是塑料包装还是上游原材料合成树脂，总体上都是石油提取物，因此塑料包装及塑料制品行业受石油行业波动情况较大。2018年塑料包装行业规模以上企业数量约为1569家，较上年增长约1.36%。我国塑料包装种类繁多，品种复杂，可以按照原材料的不同、包装物的不同、外形的不同、用途的不同等进行分类。中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过40%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

料包装在我国已经有较长时间的发展历史，已经形成了较为成熟的产业链。塑料包装的产业链主要可以分为三大部分，上游是塑料包装的原材料提供商，主要负责塑料包装原材料合成树脂和塑料助剂的提供，企业多为塑料制品企业，行业主要为价格决定型；中游为塑料包装制造环节，塑料包装产品主要可以分为硬包装和软包装，硬包装主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，软包装主要是指塑料软管、塑料袋等无定型产品；塑料包装下游为塑料包装的应用行业，塑料包装在我国应用范围较广，主要应用行业包括饮料制造、食品制造、医药制造、日化产品制造和食用油制造等。

塑料包装行业产业链

数据来源：公开资料整理

塑料包装的上游行业主要为合成树脂和塑料助剂的提供商。塑料制品行业在我国发展历史长久，行业内企业数量众多，竞争程度激励，既存在产品结构和质量的竞争也存在低端产品的价格竞争，除特殊需求外，塑料包装所使用塑料原材料处于塑料制品的中低端位置，提供材料的企业众多，为我国塑料包装行业打下了良好的基础。

不论是塑料包装还是上游原材料合成树脂，总体上都是石油提取物，因此塑料包装及塑料制品行业受石油行业波动情况较大，如石油价格上涨，塑料制品行业成本上升，从而导致塑料包装行业成本上升，进而利润空间狭小，导致行业退出企业数量增多，反之亦然。我国是典型的石油进口依赖国家，2018年，我国石油产量为18910.6万吨，消费量为65000万吨，进口依存度约为69.8%。

2015-2018年中国石油产量及消费量情况（亿吨）

数据来源：公开资料整理

塑料包装种类繁多，下游应用领域广泛

智研咨询发布的《2020-2026年中国塑料软包装行业发展模式分析投资机遇分析报告》显示：我国塑料包装行业属于低技术壁垒行业，而且应用领域广泛，下游需求量较大，从而使得企业不断进入塑料包装行业，2018年塑料包装行业规模以上企业数量约为1569家，较上年增长约1.36%。我国塑料包装种类繁多，品种复杂，可以按照原材料的不同、包装物的不同、外形的不同、用途的不同等进行分类。

中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过40%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。

随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，塑料工业将会继续保持快速增长的势头。另外中国塑料包材质量及包装品种都明显低于国际水平。在发达国家，塑料包装占塑料产品价值的30%，而中国不到10%。今后几年将是中国塑料包装产业的快速发展时期。

塑料包装下游应用行业

数据来源：公开资料整理

二、行业利润水平的变动趋势及变动原因、进入行业的主要障碍及影响行业发展的因素分析

塑料包装行业下游应用领域广泛，市场需求旺盛，行业的整体利润水平相对稳定。

塑料包装行业利润水平主要取决于以下因素：

1	原材料价格行情	塑料包装产品生产制造过程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重较大。聚丙烯、聚乙烯属于大宗化学品，下游的议价空间相对有限，其价格的波动直接影响塑料包装的生产成本，对行业利润水平影响较大。
2	个性化定制程度	个性化定制产品往往需要较高的技术水平和耗费较多的管理资源，下游行业客户对产品个性化定制程度和复杂程度要求越高，产品在研发设计、工艺流程、材料品质、生产设备等方面的要求也越高，企业需要投入先进的生产设备及技术人力资源，才能生产出高附加值的产品。因此，个性化定制塑料包装产品的利润率水平也通常相对较高。个性化定制塑料包装产品主要针对客户的特定需求提供定制化设计、生产，产品的利润率水平与下游客户对产品需求的定制化程度密切相关。
3	下游行业发展前景及客户质量	行业利润水平还受企业服务下游行业的前景及客户质量影响。首先，下游行业如发展前景良好，则客户发展速度较快，并需持续开发新产品满足其日益增长的市场需求，这使得行业企业盈利能力保持较高水平；其次，高质量的下游客户对供应商产品的质量、稳定性要求高，其长期、严格的供应商认证及管理体系，导致其供应商一旦确定就不轻易更换，因此高质量客户较高的产品要求以及与其持续稳定的合作关系可保证行业内企业利润水平的稳定。

数据来源：公开资料整理

塑料包装行业的利润水平也随市场结构不同而异。在低端市场，小规模企业众多，生产设备普遍较为落后、产品质量档次较低，以价格为主要竞争手段，利润空间非常有限。在高端市场，企业的规模较大、实力雄厚，能够为大型客户提供全方位服务和功能性产品，往往拥有更高和稳定的盈利水平。
鉴于塑料包装行业处于产业链中游，其受上下游行业的影响程度较高。近年来，由于经济形势和上下游产业的变化，行业的平均利润率也出现一定幅度的波动。随着全球经济形势逐渐向好，若上下游行业未发生重大不利变化，我国塑料包装行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。

进入行业的主要障碍

1	资金壁垒	目前我国塑料包装企业数量众多，绝大部分为中小企业，生产设备普遍较为落后，产品质量档次较低。塑料包装行业市场竞争日益激烈，新入企业如走低端路线，利润空间将非常有限。而中高端塑料包装行业对设备要求较高，购买设备一次性投入较大，投资风险较高，以进口的FFS重包装膜生产线及拉丝机组为例，从意大利邦德拉（Bandera）、德国莱芬豪舍（RBF）进口FFS重包装膜设备，从德国巴马格（Barmag）进口的拉丝机组，购置价格达数千万元。如资金投入不够，较难形成规模效益，以上因素对新进入者形成一定的资金壁垒。
2	技术经验和资质壁垒	塑料包装行业研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有长期从业经验的企业在竞争中处于主动地位，这对新入企业构成了一定障碍。随着政府部门加强监管及下游客户对产品质量、供应商品质要求逐步提高，某些细分领域产品如食品、危化品对包装材料及其制品的质量和性能要求越来越严格，相关生产企业必须通过省级质量技术监督局审核，取得食品用塑料包装生产许可及危险化学品包装物、容器生产许可；如涉及出口业务，还要取得出口地相关认证（如BRC等）。这些均构成了新进入企业的相应壁垒。
3	客户壁垒	行业提供的产品具有典型的非标准、定制化特点。塑料包装产品品种多、批次多、批量小，客户定制化要求高。在为客户供货前，行业内企业首先需经过客户严格的资格认证后，方可与之建立合作关系。在既定的运营模式下，客户更换配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品能够持续满足其技术、质量、交货期等要求，下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商，这就制约了部分具备一定的投资实力，但缺乏充足客户基础的企业进入行业。以宝洁、联合利华、益海嘉里、中粮集团等大型企业为例，其通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务、社会责任等诸多领域对包装供应商进行数轮考核，只有通过最终考核的包装供应商才能取得合格供应商资格。
4	服务能力壁垒	塑料包装行业从早期单纯突出产品品牌、满足产品包装条件的基本需求，发展为全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及自动化水平、仓储物流条件、最终产品使用存储环境条件等各类因素，以适应产业链上、下游专业分工日益精细的趋势。行业内企业除作为产品供应商的身份出现外，更需有全面专业的服务能力以满足客户具体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务，与客户实现互利共赢的良性互动局面。随着行业快速发展和产业分工加剧，大型企业客户对于包装产品的需求将越来越倾向于全面专业服务能力强、有能力提供整体解决方案的企业，小规模企业受制于其自身行业经验、研发设计能力、生产能力的不足，将导致其订单稀少或业务集中于竞争激烈的红海市场，继而导致盈利能力下滑，这将增加行业潜在进入者的市场风险。
5	政策壁垒	随着人类环保意识的提高，许多国家对塑料包装产品制定了相应的政策法规来提高对塑料包装产品的环保要求，如欧美国家对包装材料、标志、标识、包装再循环或再利用等方面做出了规定。我国也相继出台了一些法规政策，如《循环经济促进法》、《进出口商品检验法实施条例》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》、《塑料编织袋通用技术要求（GB/T8946-2013）》等，对塑料包装产品提出了更高的环保要求。

数据来源：公开资料整理

国内外这些政策的实施，增加了塑料包装企业的生产成本，对企业的技术水平提高了要求，抬高了塑料包装产品的出口门槛，进而加大了行业内现有塑料包装企业的生存压力，对于潜在进入者来说，面临的压力和挑战将会更大。

影响行业发展的有利因素

1	国家法律法规和政策推动产业的进一步发展	包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。工业和信息化部、商务部在2016年12月颁布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，明确提出“到2020年，实现包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。”2016年7月，工业和信息化部颁布《轻工业发展规划(2016-2020年)》并明确提出“重点发展高速大型化、成套化、智能化食品生产及包装生产线等食品装备”。国家出台政策对包装行业的鼓励支持，为产业的技术升级以及发展带来了良好的发展机会。
2	塑料包装应用领域扩大	一般而言，塑料包装重量轻，有助于减少运输成本，且占用货架空间少。塑料包装具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料包装在阻燃性能上也有一定的优势，有助于提升包装的效率，这些特征使得塑料包装应用范围不断扩大。塑料包装正凭借其相对于传统金属、玻璃包装的独特优势抢占其市场，不断引领新的包装潮流出现，进一步推动塑料包装需求的增长。
3	新技术、新工艺的不断出现推动行业发展	塑料包装行业的竞争日趋激烈，传统的价格竞争在压缩企业利润空间的同时也使企业难以走向良性发展的轨道。为了在竞争中胜出，近年来，一些塑料包装企业在国家产业政策的引导下，加大了对新工艺、新技术的研发，涌现出了一批新的符合行业发展趋势的研发成果，这些新的研发成果不断的投入生产，必将推动整个塑料包装行业的产业升级，为行业提供更为广阔的发展空间。

数据来源：公开资料整理

影响行业发展的不利因素

1	市场集中度低，行业缺乏有效整合	我国塑料包装起步于20世纪70年代，起步较晚，且塑料包装需求的层次性及下游客户对响应速度的要求给予了中小塑料包装企业一定的市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小塑料包装企业的区域性保护，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面。因此，我国塑料包装行业企业产业集中度低，企业小而分散，专业化水平较低，在某些区域和中低端市场引发重复建设、产能过剩、产品差异化不明显，竞争激烈，导致很多规模较小的企业利润率维持在较低水平。
2	行业整体技术实力较弱	我国塑料包装工业总体处于国际产业链分工的中低端，高端产品开发能力弱，主要发展模式是依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低，在先进成型工艺、高性能结构设计和定制产品设计方面的研发力量薄弱，具有自主知识产权的产品少，在产品品质、技术含量、出口能力、创新能力，尤其是拥有自主知识产权的核心竞争力方面，与国外相比仍有较大差距。另外，我国塑料包装国产设备总体技术水平较低，自动控制系统与工艺流程设计和设备制造发展也相对滞后。
3	区域发展不平衡，产学研机制不完善	我国塑料包装工业产业区域发展不平衡、不协调，中部、西部、东北的发展空间未能得到一体化的统筹开拓。中小微企业的成长支持体系不健全，成本压力大，融资难度高，抗风险能力不强，供需平衡处于低水平状态，无序竞争现象未能有效遏制。上下游产业之间、产业链之间、企业与高等院校和科研院所之间对接意识不强，资源、技术、信息和人才得不到有效共享，尚未形成紧密的联盟型发展模式和深度的产学研合作机制。

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三、塑料包装为我国主要贸易产品

2019年，我国包装行业与"一带一路"国家完成贸易总额达143.73亿美元，同比增长23.53%，占整个包装行业贸易额的比重为29.29%。其中出口金额为134.58亿美元，占包装出口总额的比重达38.43%，进口金额为9.15亿美元，占包装进口总额的比重为6.52%。"一带一路"国家已经成为我国包装行业的主要出口地区。

2019年中国包装行业"一带一路"国家贸易总额及占比情况

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2019年塑料包装累计完成出口额90.23亿美元，占比达67.05%，同比增长23.3%;纸包装累计完成出口额17.8亿美元，占比13.22%，同比增长41.95%;包装机械及其他累计完成出口额9.79亿美元，占比7.27%，同比增长7.76%;玻璃包装累计完成出口额8.94亿美元，占比6.65%，同比增长22.27%;金属包装累计完成出口额7.43亿美元，占比5.52%，同比增长27.63%，竹木包装累计完成出口额0.39亿美元，占比0.29%，同比下降6.62%。

2019年中国包装行业"一带一路"国家累计出总额及增长情况

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2019年中国包装行业"一带一路"国家累计出总额及子行业占比情况

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2019年，塑料包装累计完成进口额8.52亿美元，占比达93.08%，同比增长16.38%;纸包装累计完成进口额0.24亿美元，占比2.64%，同比增长27.47%;包装机械及其他累计完成进口额0.12亿美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包装累计完成进口额0.07亿美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金属包装累计完成进口额0.18亿美元，占比2%，同比下降15.23%，竹木包装累计完成进口额0.01亿美元，占比0.13%，同比下降42.84%。

2019年中国包装行业"一带一路"国家累计进总额及增长情况

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2019年中国包装行业"一带一路"国家累计进总额及子行业占比情况

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四、塑料包装行业发展规模分析预测

目前我国塑料包装行业市场集中度较低，行业内竞争激烈。塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业。第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

第一梯队	龙头型企业，主要有永新股份、安姆科、紫江企业等。
第二梯队	行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等。
第三梯队	行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业。
第四梯队	广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

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从我国现在包装发展的情况预测，2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元，约占亚太市场55%的份额，并将以约5%的速度持续增长，高于全球市场约4%的整体增长预期。其中，纸质和塑料包装分别占比约37%，金属占比约13%。

2019-2023年中国包装行业市场规模预测（亿美元）

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2015-2019年，我国塑料薄膜制造业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)主营业务收入不断增加，但近年来增速有所放缓。2019年我国塑料薄膜制造业规模以上企业完成累计营业收入2704.93亿元，同比增长4.26%。

2015-2019年我国塑料薄膜制造业规模以上企业主营业务收入（亿元））

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2015-2019年我国塑料薄膜制造业规模以上企业主营业务收入增速

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从产量方面来看，2015-2019年，我国塑料薄膜产量整体呈波动趋势。2018年，我国塑料薄膜产量为1180.36万吨，为近年来最低值。2019年全国塑料薄膜产量为1594.62万吨、

2015-2019年中国塑料薄膜产量走势

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塑料薄膜行业属于技术和资金密集型行业，随着经济的发展和环保政策的升级，行业需通过技术创新和产品创新向高性能、绿色化方向发展。

塑料包装箱类产品主要有果蔬箱、塑料周转箱、托盘等。近年来，塑料箱类产品发展迅速，在一定程度上替代了木质包装，在多个领域广泛应用。特别是物流行业的快速发展，推动了塑料箱产品的升级。

2015-2019年，我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)主营业务收入不断增加，但2019年增速有所放缓。2019年我国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业完成累计营业收入1592.39亿元，同比增长1.29%。

2015-2019年中国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业主营业务收入情况

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2015-2019年中国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业主营业务收入增速情况

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2015-2019年，我国泡沫塑料制品产量波动较大。2019年，我国泡沫塑料制品产量为258.19万吨，同比下降16.16%。

2015-2019年中国泡沫塑料制品产量情况

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产量下降的同时，塑料泡沫制造业收入也随之下降。2017-2019年，我国塑料泡沫制品业规模以上企业主营业务收入增速逐渐下降，2019年出现负增长。

2019年塑料泡沫制品业规模以上企业实现主营业务收入729.38亿元，同比下降2.61%。

201７-2019年中国塑料泡沫制品业规模以上企业实现主营业务收入增速情况

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2015-2019年中国塑料泡沫制品业规模以上企业主营业务收入情况

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整体来看，近三年，我国塑料包装行业规模以上企业的主营业务不断增加，但由于国家环保政策日趋严禁，包装行业也逐渐向绿色、可持续发展趋势转变，所以行业收入增速一直呈下降趋势。2017-2019年，我国塑料包装行业规模以上企业主营业务收入保持着增长趋势。2019年塑料包装行业规模以上企业实现主营业务收入666.78亿元，同比增1.48%。

201７-2019年中国塑料包装规模以上企业主营业务收入增速情况

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2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元，预计到2025年市场规模将达2696.5亿美元；2017年中国塑料包装市场规模为496.4亿美元，预计到2025年市场规模将逼近700亿美元。

2017-2025年全球塑料包装市场规模走势预测

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2017-2025年中国塑料包装市场规模走势预测

数据来源：公开资料整理

五、塑料包装行业发展前景分析

塑料包装制品的消费数量，必将推动塑料包装机械业的技术进步与迅速发展，我国经济宏观面及微观面形势趋好，社会需求将会出现稳定增长局面，可望刺激塑料制品消费增长。

1、节能环保、易回收利用

21世纪是环保世纪，塑料包装材料将迎来新的机遇，也将经受严峻的挑战，为适应新时代的要求，塑料包装材料除要求能满足市场包装质量和效益等日益提高的要求外，还需进一步节省能源，和注意回收利用，遵循正确的使用原则，塑料包装材料的安全性能是可以得到保证的，对人体健康不会造成危害。

2、复合基材双向拉伸薄膜崛起

目前来看，应引进高新技术设备，开发特种聚脂薄膜，通过多层共挤工艺技术，生产热封薄膜，占领保鲜食品、冷冻食品包装市场;同时引进适应生产热收缩薄膜技术，开发聚酯瓶标签用膜等。

3、药用塑料包装材料或成新的热点。

我国药品包装年产值在150亿元左右，已成为我国包装领域中的一个重要分支。药品包装形式正在发生变化，由原来的纸袋、塑料袋、玻璃瓶包装转变为现在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、铝塑复合包装和条形包装等。因此，国内药品汽罩包装及条形复合膜包装也将成为固体剂型药品包装的主流，并有着广阔的发展前景。

4、饮水包装瓶(桶)市场

全国瓶装水产量为554万吨，占饮料总量近1/4，已进入千家万户。目前发展食品级PC原料十分紧迫。上海与拜耳已签约建设10万吨级PC树脂，2003年头一期投产，年产5万吨，可以缓解PC长期靠进口的局面。

5、塑料饮料瓶市场潜伏商机

塑料包装容器应用市场广阔，其中饮料行业有着诱人的商机，汽水、果汁、蔬菜、饮料所需的塑料容器需求量与日俱增。

碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%，市场前景看好。随着国内茶饮料市场异军突起，热灌装PET瓶已成为聚酯瓶增长快的品种，年增长率超过50%.
聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装的一个热点，其中高透明PP可广泛用于注射、吹挤、吹拉、挤压、热型容器、食品、药品瓶等，其价格适宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的竞争对手，有关广阔的市场前景。

6、蔬果保鲜包装薄膜市场前景广阔

我国是世界一大果蔬生产和销售大国，然而有30%左右的水果在贮存、运输、销售过程中损失，其中包装不当重要的原因，在竞争激烈的市场条件，包装的作用显得越来越重要。目前，聚乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鲜水果蔬菜应用广的包装材料。

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